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中偉股份公告，公司與特斯拉于7月30日簽訂了《Production Pricing Agreement》。合同約定，公司將在2023年1月至2025年12月期間向特斯拉供應電池材料三元前驅體產品。上述《長期供貨合同》屬于日常經營合同，合同交易金額占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入50%以上。

華友鈷業發布公告，近日，公司控股子公司華友新能源科技(衢州)有限公司、華友(香港)有限公司與Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司(合稱“特斯拉”)簽訂了《Production Pricing Agreement》。協議約定，公司擬于2022年7月1日至2025年12月31日期間向特斯拉供應電池材料三元前驅體產品。

三元前驅體材料是鎳鈷錳氫氧化物，以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料，鎳鈷錳的比例可以根據實際需要調整，是制備正極材料的前端環節，決定三元正極材料的主要理化性能。

華友鈷業近年來積極向鋰電材料一體化轉型，而三元前驅體是其重點加碼的領域。年報數據顯示，華友鈷業三元前驅體2019/2020/2021年營收分別為11.51億/25.33億/57.61億元，2年時間增長4倍。在近期機構調研中華友鈷業也表示，公司開發并量產多款8系、9系前驅體，儲備多款高鎳、NCMA前驅體新品，其中8系高鎳正極產品繼續擴大量產規模。

據SMM數據顯示，2022年1-6月，中國三元前驅體總產量為35.9萬噸，同比增加97%。2022年上半年三元前驅體產量同比增幅較高，上半年月產量均在5萬噸以上，其中一季度月產量均在6萬噸左右。

頭豹研究院報告指出，受益于新能源市場需求的爆發以及高鎳化趨勢下三元電池滲透率的提升，三元前驅體行業景氣度高企，預計2026年全球三元前驅體需求量將達270萬噸，市場規模達2456億元。

由于上半年以來三元前驅體產能釋放較快，尤其頭部企業放量速度遠超過去，市場產能過剩問題已顯露。不少機構認為，由于頭部企業客戶綁定較深，上游鎳鈷資源鎖定量大，產能利用率高成本低，預計賽道未來分化加劇，集中度會進一步增強。

高工產研鋰電研究所調研數據顯示，中偉股份、格林美和華友鈷業三家頭部企業在整體營收和出貨量方面大幅高于其它企業，表明市場集中度進一步提升。

產業鏈來看，頭豹研究院分析師表示，三元前驅體行業內存在三類企業：1）專業從事三元前驅體研發、生產的企業，如中偉股份、芳源股份，該類企業技術實力強，產品迭代快。2）由上游礦產資源延伸至前驅體的企業，如華友鈷業、格林美，該類企業的優勢在于選礦、冶煉技術及資源產能，能夠保障資源的穩定供應且具備成本優勢。3）由下游正極材料延伸至前驅體的企業，如容百科技、廈門鎢業。短期內，具有技術優勢的企業將獲取顯著的產品溢價，公司盈利能力強。隨著產品技術迭代放緩，上游資源供給偏緊，資源在決定企業市場地位和盈利能力時的重要性提升，資源自給能力強的企業將迎來收獲期。

相關概念股：

中偉股份(300919.SZ)：公司募資6.5億元用于“貴州西部基地年產8萬金噸硫酸鎳項目”，主要工藝流程為將低冰鎳原料冶煉為高冰鎳，再進一步冶煉為硫酸鎳。

華友鈷業(603799.SH)：公司擬定增募資建設華山鎳鈷年產12萬噸鎳濕法項目總投資額約159.6億元，擬投入募集資金122億元，項目建設周期3年，實際可產出氫氧化鎳鈷中間產品32.6萬噸/年，折合鎳金屬量12.3萬噸/年，鈷金屬量1.57萬噸/年。

芳源股份(688148.SH)：2021年NCA前驅體出貨1.4萬噸，毛利率11.6%。21年底公司具備3.6萬噸的前驅體產能，22年預計投放5萬噸前驅體，23年預計再投產2.5萬前驅體 6000噸氫氧化鋰。

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