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【個股解析】永貴電器：進軍軌交傳感器| 世紀瑞爾：成長看運維和客服

地鐵投資熱火朝天 產業前景日趨升溫(附股)

日前廣州地鐵設計研究院官網出爐的《廣州新一輪軌道交通(2015-2025)建設規劃方案圖》透露，未來十年，廣州或將規劃新建16條地鐵線路，432.6公里的軌道貫通南沙自貿區、白鵝潭、廣州南站、廣州北站等多個重點區域，總投資估算2976億。

截至2012年，我國地鐵運營里程1740公里，位居全球第一。2013年國內共有北京、上海、深圳、南京、合肥、廣州、蘇州、寧波、長沙、南寧、成都、佛山、沈陽、長春、武漢、重慶、大連、西安、珠海、福州等20個城市的34個項目招標議標。根據此前發改委網站公布的軌道交通批復公告不完全統計，2014~2018年新開通地鐵線路61條，新增營運里程1715公里，總投資金額高達9763億。

有分析認為，軌道交通審批權限下放激發了地方政府地鐵建設熱情。2013年5月國務院19號文《國務院關于取消和下放行政審批項目等事項的決定》明確城市軌道交通項目由省級投資主管部門按照國家批準的規劃核準。國務院將軌道交通項目的審批權下放給了省級投資主管部門，但在具體項目上，仍然不能隨意而為。地方仍需要向國家發改委上報當地發展城市軌道交通建設規劃，在規劃獲批后，地方還須嚴格按照國家發改委批復的規劃上馬投資項目，不得提前開工和隨意修改規劃方案。

民生證券指出，近年來，房地產投資趨緩，基建項目中軌道交通作為拉動地方經濟、推動城市發展的重要引擎將得到地方政府的高度重視，因此地鐵審批權下放將帶來城市建設發展的新一輪高峰，省級中心城市的地鐵建設進度將明顯加快。

永貴電器 （300351 行情,資料,評論,搜索）是鐵路車輛連接器行業龍頭，市場占有率接近超過30%。公司戰略發展目標為“立足連接器市場，拓展相關產業；立足鐵路市場，拓展相關領域；立足國內市場，拓展國際市場”。公司擬定增收購的北京博得是國內主要城市軌道車輛門系統制造企業之一，在城市軌道交通車輛門系統市場積累多年，市場份額達30%左右。

鼎漢技術 （300011 行情,資料,評論,搜索）核心產品軌道交通信號智能電源系統市場優勢明顯，在行業中占據主導地位，行業排名第一。公司“從地面到車輛，增量到存量”戰略逐步推進，結合多元化的產品需求進行布局，努力實現地面設備供應商到車輛高端裝備供應商的轉變。

世紀瑞爾 （300150 行情,資料,評論,搜索）是專業的工業監控產品和解決方案提供商，通過在鐵路、電信、電力等行業多年的技術積累和認識升華，提煉開發出了以過程自動化監控和綜合信息處理為兩條技術主線的產品平臺，并形成以這些產品平臺為依托的綜合行業監控應用解決方案提供能力。(證券時報網)

永貴電器：增資寧波佳明，進軍軌交傳感器

進軍軌交傳感器領域，戰略培育新利潤點：寧波佳明目前主要從事軌道交通傳感器的研發、制造和銷售業務，具有較強的研發能力和掌握一定的核心技術。此舉意味著公司繼續通過產業鏈延伸做大做強軌交產業，并且公司與其在業務、市場、技術、管理等方面存在優勢互補的關系，且客戶重合度較高，具有較為明顯的協同效應，意在培育軌交產業的新利潤點。

軌交傳感器市場容量可觀：根據工信部《物聯網“十二五”規劃》，2014年我國傳感器市場規模有望達1200億元，其中4大應用領域主要為工控，汽車電子，通信電子和消費電子，工業和汽車電子占比42%左右，并且年均增速一直超15%，而軌交傳感器主要包括速度，壓力，溫度，濕度等各類傳感器，我們預計軌交傳感器規模將不弱于軌交連接器市場規模，市場容量預計在10億-100億規模，容量可觀。

佳明未來利潤貢獻有望達5%以上，并有望進一步提升股權：根據增資協議，佳明承諾若2015-2017年業績低于500萬元、750萬元和1100萬元的90%時，公司將回購全部或股份股權，當佳明在2018 年度前的任一年度凈利潤達到2000 萬以上(含)，公司有權按照凈利潤的12 倍PE 估值，收購佳明全部或部分股份，這兩條條款則意味著佳明未來凈利潤貢獻有望超2000萬(5%以上)，并且有可能直接控股。

連接器平臺布局基本完成，百億永貴可期：我們堅定維持原有判斷，目前公司連接器平臺布局基本完成，未來2-3年，核心業務營收總規模有望朝20億邁進，凈利潤規模將超3億元，公司進入全新成長階段，百億市值可期。

維持2015-2016年EPS至1.12(博得開始并表，增發完成后轉增股本前的股本，后同)和1.56元。當前股價對應41x15PE和29x16PE，公司未來業績高增長確定，發展空間已經完全打開，且進度超預期概率大，給予2015 年100億市值預期，目標價65元，繼續給予“買入”評級。(齊魯證券)

世紀瑞爾：損益增厚盈利，成長看運維和客服

非經常損益增厚盈利，訂單充足保障未來成長。扣除非經常性損益影響，預計公司主業業績增速在20%-30%，符合公司和市場對今年穩健增長預期的判斷；受非經常性損益(政府科研資助、處置瑞和益生股權等)影響，增厚5180 萬元左右凈利潤影響，盈利同比大幅增加，超出市場預期；2014 年年度公司在防災安全監控、視頻監控和鐵路通信設備等方面業務拓展順利，報告期內獲得訂單同比增長超過80%，對2015 年業績形成支撐，預計主業收入和盈利將提速發展。

主業隨鐵路基建強勁復蘇，未來成長看運維業務。鐵路作為國家弱勢經濟背景下，加碼投入和外交出口的重要導向產業，近三年投資高位確定性強(我們判斷2015 年仍將延續8000 億級別的投資規模)，帶來主業強力復蘇，預計2015 年進入快速恢復期；通過對外合作，公司已涉足數百億級別的車站服務和運維市場，目前全國已累計建成約500 座高鐵站，并且規劃了上千個樞紐站，未來對公司的行車安全系統主業及綜合運維市場來說，都面臨著良好的發展前景，公司加強對外合作，如收購易維訊部分股權等，加碼鐵路客服及運維市場，和主業形成協同匹配效應，培養長期成長方向。

訂單隨鐵路投資快速復蘇，業績保障力度強，向鐵路維保和客服市場拓展戰略明晰，我們上修公司2014-16 年EPS 為0.45,0.54 和0.68元，隨著鐵路投資重回高峰期，來年主業及對外合作業務業績超預期概率大，在手現金充足保障未來外延發展，股價調整充分，扣除現金15PE 約25，重申“買入”評級，建議積極關注。(宏源證券)

鼎漢技術：與貴陽市政府戰略合作，軌交裝備小巨人初露崢嶸

評論

與貴陽市政府戰略合作：公司將作為貴陽市政府戰略合作伙伴，整合行業資源，在貴陽市軌道交通項目的設計規劃及建設、投融資、項目招標采購、競爭談判等過程中提供技術、產品及咨詢協助等服務，也將積極探索城市輕軌項目。同時，鼎漢技術將于 2015年 3 月 15 日/2017 年 12 月 31 日/2020 年 12 月 31 日前分別投資3,000 萬元/3 億元/6.7 億元(累計 10 億元)在貴陽設立屏蔽門系統/制動儲能系統/車載電源及空調、電纜、配件生產研發中心。

布局西南，面向東南亞，加碼城軌地鐵大市場： 貴陽是我國 38 個具有城軌地鐵規劃的城市之一，初期規劃 4 條線路，總里程 144公里，遠期規劃 9 條線路，總里程約 330 公里；以初期規劃線路計算，貴陽地鐵總投資規模在 800 億元以上；我們認為，通過戰略合作，公司屏蔽門系統、制動儲能系統等產品有望快速切入貴陽地鐵，其運營業績亦有助于公司取得其他城市訂單；特別地，在貴陽布局亦有利于公司軌交裝備產品出口東南亞，打開海外市場。公司預計，至 2020 年，公司貴陽基地年產值將達 20 億元。

2015，亮點紛呈：我們對公司業績持續高增長具有信心，主要源于 1) 與貴陽市政府合作，地鐵屏蔽門系統、制動儲能系統有望于未來兩年逐步放量；2) 海興電纜 2015 全年并表，新增產能柔性釋放，預計海興新增產能為現有產能 30% ； 3) 廣州中車CRH3/CRH6 型車載空調有望于 2015 年批量裝車，CRH2/CRH5型車載空調將于今年 3~5 月份上車試運行， 2016 年有望放量；高鐵車載空調市場規模 20 億元；4) 擬參股奇輝電子進入貨運信息化領域，預計貨運站信息化改造存量市場空間在 500 億元以上。

估值建議

考慮到海興電纜產能擴張及廣州中車高鐵車載空調投放，小幅上調鼎漢技術 2015/16 年盈利預測11.3% 和 18.2% 至0.68/0.96 元，當前股價對應公司 2015/16 年 P/E 分別為30.4x 和 21.6x，估值合理偏低，重申推薦，目標價 27.5 元，隱含 33%潛在漲幅。

風險

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