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八月以來(lái)，全球第三代半導(dǎo)體行業(yè)利好消息不斷釋放，12日，安森美美國(guó)新罕布什爾州SiC新廠剪彩落成，通過(guò)該廠，2022年底安森美SiC晶圓產(chǎn)能同比增加5倍。13日，晶盛機(jī)電宣布，已成功研發(fā)出8英寸N型碳化硅晶體。16日，長(zhǎng)城控股集團(tuán)與江蘇省錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽約戰(zhàn)略合作，長(zhǎng)城汽車旗下蜂巢易創(chuàng)第三代半導(dǎo)體模組封測(cè)制造基地項(xiàng)目落地錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

8月17日，全球碳化硅(SiC)襯底市占率第二的高意集團(tuán)宣布，已與東莞天域半導(dǎo)體簽訂1億美元供貨訂單，向后者供應(yīng)SiC 6英寸襯底，從本季度開始到2023年底交付。同日，全球SiC襯底市占率第一的Wolfspeed宣布，今年第四財(cái)季營(yíng)收達(dá)2.23億美元，同比增56.7%。公司還將2026年?duì)I收預(yù)期較去年底提出的21億美元目標(biāo)提高30%-40%。

為進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車動(dòng)力性能，全球各大車企已將目光鎖定在新一代SiC(碳化硅)功率元件，并陸續(xù)推出了多款搭載相應(yīng)產(chǎn)品的高性能車型。隨著越來(lái)越多車企開始在電驅(qū)系統(tǒng)中導(dǎo)入SiC技術(shù)，預(yù)估2022年車用SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。

隨著新能源汽車、光伏等重點(diǎn)行業(yè)終端出貨快速增長(zhǎng)、SiC滲透率攀升，中金公司預(yù)計(jì)，2022-2024年，SiC器件有望迎來(lái)增速最快的三年周期。需求的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈正在快速突破中。

露笑科技近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，碳化硅產(chǎn)能方面，預(yù)計(jì)到2022年底能實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能5000片的生產(chǎn)規(guī)模，公司將加速后期碳化硅產(chǎn)能鋪設(shè)進(jìn)程，到明年4月份左右能實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能1萬(wàn)片，預(yù)計(jì)到2023年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)片的產(chǎn)能規(guī)劃。價(jià)格方面，露笑科技表示，目前光伏逆變器的6寸導(dǎo)電襯底片處于供不應(yīng)求狀態(tài)，預(yù)計(jì)1-2年內(nèi)價(jià)格難以下跌，甚至可能上漲。

除此之外，錦浪科技已在二極管及MOSFET器件上，推進(jìn)SiC替代IGBT，且明年已訂下不少SiC器件，幾乎所有產(chǎn)品系列都將用到。新潔能此前表示，計(jì)劃下半年向光伏逆變器客戶送樣試用SiC MOSFET產(chǎn)品。

需求爆發(fā)之下，供給缺口卻進(jìn)一步拉開，而襯底便是SiC器件產(chǎn)能的一大關(guān)鍵瓶頸。方正證券預(yù)計(jì)，2026年全球SiC襯底有效產(chǎn)能為330萬(wàn)片，距同年629萬(wàn)片的襯底需求量仍有較大差距。在業(yè)內(nèi)形成穩(wěn)定且較高的良率規(guī)?；鲐浨?，整個(gè)行業(yè)都將持續(xù)陷于供不應(yīng)求。

據(jù)興業(yè)證券測(cè)算，2025年全球新能源車6英寸SiC晶圓市場(chǎng)空間將達(dá)143億元；同年全球風(fēng)光儲(chǔ)687GWh的新增裝機(jī)量，將為6英寸SiC晶圓帶來(lái)44.5億元的需求增量。雖然本土SiC供應(yīng)商起步較晚，不過(guò)得益于新能源車、光伏逆變器本土品牌商市場(chǎng)份額提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)已獲入場(chǎng)機(jī)會(huì)，且有望通過(guò)技術(shù)快速迭代和產(chǎn)能擴(kuò)張受益。

相關(guān)概念股：

露笑科技(002617.SZ)：碳化硅龍頭，掌握制造碳化硅長(zhǎng)晶爐的核心技術(shù)。碳化硅襯底片已在小批量供貨，預(yù)計(jì)到今年年底可實(shí)現(xiàn)5000片/月的供貨能力。

三安光電(600703.SH)：碳化硅龍頭，主要從事化合物半導(dǎo)體材料的研發(fā)與應(yīng)用，以砷化鎵、氮化鎵、碳化硅、磷化銦、氮化鋁、藍(lán)寶石等半導(dǎo)體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業(yè)。

晶盛機(jī)電(300316.SZ)：公司生產(chǎn)的碳化硅外延設(shè)備已形成了銷售，同時(shí)在碳化硅晶體生長(zhǎng)、切片、拋光環(huán)節(jié)規(guī)劃建立測(cè)試線。于13日宣布已成功研發(fā)出8英寸N型碳化硅晶體，且SiC襯底也獲客戶三年長(zhǎng)約綁定

斯達(dá)半導(dǎo)(603290.SH)：碳化硅車規(guī)主驅(qū)模塊性能領(lǐng)先，獲多家車企客戶定點(diǎn)。

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