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此番物聯網概念因何掀起漲停潮？“物超人”態勢形成是否能成為物聯網規模化爆發的重要引擎？

“物超人”時代已至

移動互聯網是我國新型基礎設施的重要組成部分，是踐行網絡強國的重要基石。近年來，我國在政策層面加強頂層設計，加速構建移動物聯網綜合生態體系。

在國家政策的持續發力下，移動物聯網發展成效顯著。工業和信息化部最新統計數據顯示，截止8月末，我國移動物聯網連接數已達16.98億戶，首次超出代表“人與人”連接的移動電話用戶數。

圖表 1.物聯網終端用戶情況

數據來源：工信部

隨著人口紅利的消失和移動電話用戶滲透率的飽和，個人業務已成存量市場，市場規模趨于見頂。數據顯示，近幾個月，移動電話用戶的增速僅3%左右，而蜂窩物聯網用戶正處于快速增長階段。

所謂“物超人”，簡而言之便是物的連接數超過人的連接數，但“物超人”代表的不僅是數字上的變化，更是蜂窩物聯網產業發展趨勢的集中體現。

回顧十年前，全球智能手機出貨量首次超過PC后，“人聯網”時代迎來了高速發展。如今國內互聯網產業首次迎來“物超人”的歷史性時刻。

這意味著移動網絡從服務人和信息消費，進一步發展到服務千行百業，讓“萬物互聯”的愿景真正成為現實，也預示著萬物智聯時代的來臨。

除了上述因素以外，物聯網概念的高景氣也離不開業績的支撐。近期市場進入三季報密集披露期，多家上市公司先后披露其三季報。

如東信和平，公司預計前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5716萬元–6287.6萬元，同比增長100%-120%。

再如力合微公告稱，公司預計前三季度實現營業收入3.5億元，同比增加75.09%；實現歸母凈利潤為5000萬元至5400萬元，同比增加188.16%至211.21%。

隨著經濟社會加速數字化轉型，各行各業大力擁抱以移動物聯網為代表的新一代信息通信技術，移動物聯網規模應用不斷提速，一些千萬級應用開始涌現。

其實才剛剛開始

雖然，目前物聯網的發展進行了“物超人”時代，但其實才剛剛開始。有多個跡象可以表明：

一方面，雖然物的連接數已超過人的連接數，但連接規模還遠遠不夠。截至8月底，蜂窩物聯網連接數僅較移動電話用戶數多2000萬戶，物聯卡的活躍度還需要進一步提高。

另一方面，物聯網業務收入較移動業務收入差距更為明顯。

以中國聯通為例，中國聯通上半年3.2億的移動出賬用戶帶來849億元收入，而3.35億物聯網連接數帶來的收入僅為43億元。

業內人士指出，物聯網業務收入遠低于移動服務收入，這是由于物聯網本身的特性所決定。

由于物聯網應用在各自領域的技術和商業發展的差異性，造成了物聯網發展的步調(質量和速度)無法一致，呈現出“冷暖不均”及“整體偏弱”的市場表現。

物聯網的發展主要將經歷三個階段：第一階段，硬件成本下滑，功耗降低，物聯網連接數爆發；

第二階段，存儲、計算成本下滑，物聯網背后的數據價值開始體現，批量的數據分析需求大規模出現；

第三階段，機器學習、人工智能快速發展，真正的物聯網大數據時代到來，實時處理數據的需求快速增長。

而目前全球物聯網行業發展仍處于第一階段。實現物聯網連接的商業價值對人的連接收入的超越，將是下一個真正意義上的“物超人”。

相關受益概念股有哪些？

毋庸置疑的是，物聯網市場前景廣闊。根據IDC推測，全球物聯網市場規模在2025年或將突破1.2萬億美元，2021年—2025年復合增長率達11.4%。

物聯網是一個很大的概念，從上游的傳感器芯片，到下游的應用，貫穿整個環節的是一張巨大的產業鏈，每一個環節都很重要。在行業利好下，未來幾年物聯網有望持續保持高速增長態勢，產業鏈上游將優先受益。

國金證券則表示，“物超人”是行業發展的一個標志，長期看物聯網連接數量是移動用戶數量的數十倍。站在當前節點，物聯網連接滲透率剛剛超過10%，也代表行業將由技術驅動轉向產能驅動，迎來滲透率快速提升的爆發期。

重點關注移遠通信(通信模組)；拓邦股份、和而泰(智能控制器)；中國移動(運營商)；樂鑫科技(IoT芯片)。

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