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賺錢能力大幅下滑

財報顯示，?？低暻叭径葘崿F(xiàn)營業(yè)收入597.22億元人民幣，同比增長7.36%；歸母凈利潤88.40億元，同比下降19.38%。大華股份前三季度實現(xiàn)營收211.72億元，同比下降1.46%；歸母凈利潤16.93億元，同比下降29.43%。

從單季度看，?？低暤谌径葘崿F(xiàn)營收224.64億元，同比增長3.39%；歸母凈利潤30.81億元，同比下降31.29%。大華股份第三季度實現(xiàn)營收70.85億元，同比下降11.22%；歸母凈利潤1.73億元，同比下降77.08%。

不難看出，2022年第三季度，?？低暤臓I收規(guī)模是大華股份的3倍，歸母凈利潤是大華股份的17.8倍。不管是單季度還是前三季度，僅有海康威視營收實現(xiàn)了同比增長，而大華股份的營收和歸母凈利潤均呈下降趨勢，特別是大華股份第三季度的歸母凈利潤同比下降幅度甚至達到了77.08%。

面對業(yè)績下滑，?？低暫痛笕A股份都沒有在三季報中解釋其原因。但海康威視在2022年三季度業(yè)績說明電話會議紀要中提到，凈利潤負增長主要是因為收入增長不夠，費用開支又比較剛性所導(dǎo)致，2022年全年，公司預(yù)計凈利潤表現(xiàn)不會低于2020年。

中新經(jīng)緯梳理2022年半年報發(fā)現(xiàn)，從2022年上半年到三季度，海康威視和大華股份的歸母凈利潤一直都呈現(xiàn)負增長的局面，2022年上半年歸母凈利潤較同期分別下降11.14%和7.51%。對于利潤下降，海康威視和大華股份在2022年半年報中均表示，業(yè)績下降是因為疫情影響疊加國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟壓力，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)階段性承壓。

據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，2012年至2014年，海康威視營業(yè)收入為72.14億元、107.46億元和172.33億元，歸母凈利潤為21.37億元、30.67億元和46.65億元。同期大華股份營業(yè)收入為35.31億元、54.10億元和73.32億元，歸母凈利潤為7億元、11.31億元和11.43億元。兩者的營收規(guī)模相差2倍左右，歸母凈利潤相差3至4倍左右，此后兩者差距開始逐漸拉大。

直至2021年，?？低暊I收814.20億元，歸母凈利潤168.00億元，大華股份營收328.35億元，歸母凈利潤33.78億元。此時，海康威視的營收規(guī)模已是大華股份的2.5倍，歸母凈利潤是大華股份的4.9倍。而這一差距在2022年前三季度再度擴大，2022年前三季度海康威視的營收規(guī)模達到了大華股份的2.8倍，歸母凈利潤則達到了大華股份的5.2倍。

研發(fā)投入持續(xù)加大

作為國內(nèi)安防行業(yè)的龍頭企業(yè)，?？低暫痛笕A股份在研發(fā)費用上持續(xù)加大投入。

2022年前三季度，?？低曆邪l(fā)費用為73.56億元，同比增長21.32%，占 2022 年前三季度營業(yè)收入比例為11.90%。

?？低曉跇I(yè)績說明電話會上提到，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，三季度同比增長18%，整體增長良好。其中螢石智能家居業(yè)務(wù)受消費需求疲軟影響，其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)均保持增長。同時，?？低暠硎荆緞?chuàng)新業(yè)務(wù)的獨立上市仍在按原計劃推動。

大華股份則繼續(xù)加強對人工智能、云計算與大數(shù)據(jù)、5G、核心器件等核心技術(shù)的投入和軟件能力建設(shè)。2022年前三季度，大華股份研發(fā)費用為25.87億元，同比增長9.4%，占 2022 年前三季度營業(yè)收入比例為 12.22%。

值得一提的是，大華股份2022年上半年實現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入16.86億元，同比增長40.84%。創(chuàng)新業(yè)務(wù)占比較去年同期的8.86%提升至11.97%，比重逐年提升。

銷售費用方面，2022年前三季度，海康威視銷售費用為71.05億元，同比增長10.04%，根據(jù)?？低曉诎肽陥蟮呐秮砜矗驹趪鴥?nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)上在持續(xù)加大投入。同時，?？低暠硎?，收入規(guī)模的增長不夠也帶來了銷售費用的被動提升，如果銷售規(guī)模增長能夠達到預(yù)期，銷售費用的增長則會更加合理。

相比?？低曚N售費用的大幅增長，大華股份2022年前三季度銷售費用同比下降0.73%，為33.12億元。大華股份并未在三季報中解釋銷售費用下降的原因，但翻閱大華股份2022年半年報發(fā)現(xiàn)，大華股份正在通過業(yè)務(wù)持續(xù)下沉的方式優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)。

如何應(yīng)對業(yè)績壓力？

面對外部環(huán)境帶來的業(yè)績增長壓力，?？低暫痛笕A股份走出了不同的兩種變革模式。

在2022年半年報中海康威視提到，公司正采取了通過優(yōu)化資源組織方式和管理方法，持續(xù)提升內(nèi)部管理水平，提高運營能力。海康威視曾表示，公司經(jīng)營規(guī)模繼續(xù)擴大，新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)不斷增加，員工人數(shù)持續(xù)增長，給公司帶來了一定內(nèi)部管理壓力，從2022年上半年，?？低曢_始持續(xù)推進流程變革。

海康威在業(yè)績說明電話會上提到，2022年在人員上的投入包括新員工招聘、員工薪酬調(diào)整，在3至4月份就已基本完成，具體到人員數(shù)量，按 42000人計算和控制，對當(dāng)前的報表可能沒有很直觀的改善，但將會有效地壓降2023年的費用增長，2023年公司在人員開支方面的壓力不會繼續(xù)被迫增加，主動性會大大增強。

同時，?？低暦e極發(fā)展海外業(yè)務(wù)，三季度?？低暫Ｍ鈽I(yè)務(wù)同比增長 13%。其中歐洲、北美受通脹影響較大，出現(xiàn)地區(qū)性的負增長。拉美、亞洲等地區(qū)繼續(xù)保持較快增長。預(yù)計未來海外業(yè)務(wù)兩級分化的狀態(tài)將會持續(xù)，海外收入的區(qū)域分布格局將會有所改變。

面對業(yè)績增長壓力，大華股份則選擇了營銷渠道下沉的方式，2022年半年報中提到，大華股份持續(xù)優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，國內(nèi)業(yè)務(wù)下沉到縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級，加大客戶覆蓋投入，中小企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)下沉。同時積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，全面布局電商、云商以及云睿業(yè)務(wù)。海外市場方面，持續(xù)深化以國家為中心的業(yè)務(wù)下沉，持續(xù)下沉銷售網(wǎng)絡(luò)，提升客戶覆蓋率和客戶響應(yīng)速度。

在外部市場環(huán)境的壓力下，二級市場上，?？低暫痛笕A股份的股價表現(xiàn)也不樂觀。

Wind數(shù)據(jù)顯示，從年初至今，?？低曇褟?1.53元/股的高點一路下跌，最低甚至達到了26.80元/股，幾近腰斬，截至11月2日收盤，報價29.30元/股。而大華股份的表現(xiàn)更不樂觀，年初至今，從23.58元的高點下跌到11月2日的12.05元/股，最低達到了10.96元/股。

值得一提的是，2022年7月，在互動易(深交所公司)平臺上，有投資者向大華股份提問：“貴公司有沒有收購?？低暤挠媱?？”公司董秘回應(yīng)道：公司暫無此規(guī)劃。截至2022年11月2日，大華股份目前總市值約365億元，而海康威視總市值約2764億元。(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者雷宗潤：leizongrun@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

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