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需求方面，本周多地仍維持高溫狀態，近期較長時間的高溫干旱天氣導致部分流域來水嚴重偏少，部分主力水電廠見底，火電需求增加，8月1日至14日，全國統調電廠日均耗煤816萬噸，比上年同期增長15%，尤其是受高溫嚴重影響的四川地區，年平均降水量比往年少了一半，主要的江河來水量也比平時少了二到五成。四川的發電能力從同期的9億千瓦時直接降到4.5億千瓦時，全省水電發電能力直降5成以上。

據申萬證券研究顯示，川渝地區持續性高溫，導致市場預期水電持續性乏力，預計從2022年8月至2023年4月，水電發力持續不足長達9個月，預計四川水電下滑40%，估算影響1059.42億千瓦時水電發電量，對應4450萬噸原煤。占我國2021年我國火電煤耗24.2億噸原煤的1.84%。疊加四川下游省份如湖北等省水電同樣受到影響，因此預期火電耗煤增加超2%。

供給方面，國家能源局持續加大工作力度，指導督促煤炭企業加快釋放先進產能，推動煤炭產量持續高位運行，力保電廠存煤穩定在歷史高位水平。據調度，8月1日—17日，全國煤炭產量2.1億噸，日均產量1233萬噸，同比增長19.4%。全國統調電廠日均供煤800萬噸，電廠存煤穩定在1.7億噸以上，有力支撐了煤電機組滿發穩發，為經濟發展和民生用能提供了堅實可靠保障。

公開資料顯示，1—7月份，全國煤炭產量25.6億噸，同比增長11.5%，增產2.6億噸。23個產煤省區中，18個省區實現增產。山西、內蒙古、陜西、新疆等4個重點產煤省區合計增產2.4億噸，占全國增產量的91%，充分發揮了產煤大省的主力軍作用。此外，據中國煤炭工業協會統計與信息部統計，1-7月排名前10家企業原煤產量合計為13.3億噸，同比增加1.0億噸，產量全部實現增長，占規模以上企業原煤產量的52.0%。具體情況為：國家能源集團35009萬噸，同比增長7.4%;晉能控股集團23982萬噸，同比增長10.3%;中煤集團15157萬噸，同比增長5.1%;山東能源集團14502萬噸，同比增長12.1%;陜煤集團13282萬噸，同比增長7.1%。

談及近期煤炭板塊的上漲，中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧表示，本是水電輸出大戶的西南地區因為異常天氣導致水電發電量不足，需要從其他地區往川渝地區調煤“反哺”，讓煤電承擔更多的能源保障任務。此外，基于我國的資源稟賦條件，至少在碳達峰之前，煤炭在未來的能源結構中依然是一個“基本盤”。

此外，國際能源署(IEA)近期在一份報告中警告稱，今年全球煤炭需求將恢復到歷史最高水平，而歐盟的煤炭消費量在去年躍升14%的基礎上，今年可能增長7%。

截至目前，煤炭股中，有27股發布了上半年業績預告或半年報。按照預告下限和半年報數據綜合來看，23股上半年實現盈利的同時業績同比呈現增長。恒源煤電、遼寧能源、冀中能源等18股的業績同比增幅均超100%，業績實現翻倍增長。

由于煤炭行業爆火，相關企業也開始布局煤炭產業規劃發展。其中，廣匯能源在近期業績會上表示將規劃合作建設四大煤炭物流基地，分別為柳溝物流基地、廣元物流基地、中原物流基地及寧夏物流基地，為未來3-6年煤炭銷售提供保障，公司稱，未來3-5年，國家政策層面保供穩價在一定程度上會抑制煤價的上漲幅度，但仍然不能改變偏緊的煤炭供需關系，公司判斷短期內國內煤炭市場仍將維持供需偏緊態勢。

陜西煤業近期發布公告與陜西煤業化工集團有限責任公司簽訂《資產轉讓意向協議》，其中，彬長礦業集團主要從事礦井建設及煤炭采掘、洗選和銷售;神南礦業公司主要從事煤炭資源的開發及煤礦的建設與管理，目前持有榆神礦區小壕兔相關井田的探礦權。本協議履行有助于增加公司的煤炭產能，預計對公司未來的盈利能力將產生一定的影響。

銀河證券認為，8月下旬南方部分地區仍將持續高溫，電煤需求仍將高企，預計動力煤價短期仍維持穩中偏強;焦煤方面，近期煤焦鋼產業鏈需求好轉，下游鋼廠焦煤庫存處于歷史低位，補庫需求抬升，焦煤價格有望企穩反彈;焦炭方面，隨著鋼廠盈利開始改善，且庫存處于低位，下游補庫需求將大概率釋放，預計焦炭價格也將穩定并小幅回升。信達證券表示，當前正處在煤炭經濟新一輪周期上行的初期，預計2至3年內煤炭價格中樞將持續上行，現階段配置煤炭板塊正當其時。

相關概念股：

兗礦能源(600188.SH)：公司主要業務為煤炭業務、煤化工業務。公司是中國和澳大利亞主要的煤炭生產商、銷售商和貿易商之一，產品主要包括動力煤、噴吹煤、焦煤，適用于電力、冶金及化工等行業;煤化工業務主要分布在中國的山東省、陜西省和內蒙古自治區。

陜西煤業(601225.SH)：主要從事煤炭開采、洗選、運輸、銷售以及生產服務等業務。煤炭開采、洗選、運輸、銷售。

晉控煤業(601001.SH)：公司主要從事煤炭生產及銷售業務。經營范圍主要為煤炭采掘、加工、銷售等。

山西焦煤(000983.SZ)：公司主營業務是煤炭的生產、洗選加工、銷售及發供電,礦山開發設計施工、礦用及電力器材生產經營等。本公司的主要產品為煤炭、電力熱力、焦炭及化工產品等。煤炭產品主要是:焦煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、氣煤等。

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