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輪胎板塊“春季躁動(dòng)”的背后

目前A股有9家輪胎企業(yè)上市公司，年初以來(lái)，賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎、貴州輪胎、三角輪胎等部分公司股價(jià)呈現(xiàn)不同程度上漲，并跑贏同期大盤。其中賽輪輪胎大漲近50％，森麒麟、玲瓏輪胎也大漲逾30％。

在受到資本市場(chǎng)追捧的背后，輪胎行業(yè)“春意盎然”。

在2020年的最后一天，雙反靴子落地為2021年的行情慢下了伏筆。12月31日，美國(guó)對(duì)東南亞半鋼胎反傾銷初裁結(jié)果出爐。反傾銷稅率分別為韓國(guó)14.24％-38.07％、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)52.42％-98.44％、泰國(guó)13.25％-22.21％、越南0％-22.30％。其中玲瓏輪胎的反傾銷稅率為22.21％，賽輪輪胎的反傾銷稅率為0，反補(bǔ)貼稅率為6.2％，均大幅好于預(yù)期。申萬(wàn)宏源證券指出，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣加征的高額反傾銷稅將會(huì)導(dǎo)致其市場(chǎng)份額的下降，且可能導(dǎo)致美國(guó)本土輪胎價(jià)格的上漲，而泰國(guó)和越南的輪胎出口相比之下仍有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨著韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)從美國(guó)市場(chǎng)的退出，中國(guó)輪胎龍頭企業(yè)將會(huì)加速搶占海外的市場(chǎng)份額。

存量和增量需求的攀升也為行業(yè)添了一把火。根據(jù)今年1月中汽協(xié)布的2020年中國(guó)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，中國(guó)全年汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬(wàn)輛和2531.1萬(wàn)輛，相比2019年分別下降2％和1.9％，降幅比上年分別收窄5.5％、6.3％，遠(yuǎn)高于預(yù)期。同時(shí)，新車銷量的高速增長(zhǎng)，對(duì)于重要零部件輪胎的生產(chǎn)企業(yè)無(wú)疑是重大利好。同時(shí)，不斷增長(zhǎng)的汽車保有量同步提升了整個(gè)汽車后市場(chǎng)的規(guī)模，利好生產(chǎn)消耗品輪胎的企業(yè)。除此之外，海外疫情利空逐步釋放，下游需求有望進(jìn)一步恢復(fù)。

另一方面，受原材料橡膠漲價(jià)等因素影響，輪胎行業(yè)出現(xiàn)一波有一波的漲價(jià)潮。2021年1月中策橡膠、玲瓏輪胎、正新輪胎等多家本土龍頭企業(yè)宣布自2021年上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，外資企業(yè)上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格。一方面隨著歐美出行恢復(fù)和工業(yè)復(fù)工，輪胎供需格局扭轉(zhuǎn)，帶動(dòng)漲價(jià)。另一方面原材料與運(yùn)費(fèi)上漲是助推價(jià)格上漲。

山東占據(jù)A股輪胎板塊一半席位 成長(zhǎng)性公司股價(jià)走勢(shì)強(qiáng)勁

金融界網(wǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)錄得上漲的輪胎股在業(yè)績(jī)上均呈現(xiàn)了較好的成長(zhǎng)性，其中率先披露年報(bào)的森麒麟扣非凈利較去年同期增長(zhǎng)逾37％。而股價(jià)年內(nèi)累計(jì)下跌的公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差。

值得關(guān)注的是，目前A股9家輪胎上市公司中，輪胎大省山東占據(jù)板塊一半席位，玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎、森麒麟和青島雙星均來(lái)自山東。《2020年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜》顯示，以上五家上市公司均排在前十五名內(nèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)，山東輪胎輪胎出口量在全國(guó)占比中，緩慢提升，2020年提升了3.4個(gè)百分點(diǎn)。盡管近年來(lái)，山東不少中小型民營(yíng)企業(yè)在重整洗牌中倒閉，但頭部企業(yè)出口量仍在不斷增加。

若按市值來(lái)計(jì)算，9家上市公司目前總市值合計(jì)1459.59元，5家魯企總市值合計(jì)為1279.14億元，占比高達(dá)87%。

由于年報(bào)仍未披露完全，誰(shuí)是輪胎界的“茅臺(tái)”還難一下定論，但券商們對(duì)于行業(yè)頭部企業(yè)的看好卻在研報(bào)中演繹的淋漓盡致。

西部證券分析指出，長(zhǎng)期來(lái)看，真正的機(jī)會(huì)屬于那些在穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)中賺取超額利潤(rùn)并再投資實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)的頭部公司，低利率環(huán)境下穩(wěn)健盈利性的資產(chǎn)更加珍貴，重視復(fù)利的力量，重視成長(zhǎng)型的白馬股。

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